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            證券公司客戶經理崗位職責

            時間:2022-01-10 09:20:15 崗位職責 我要投稿

            證券公司客戶經理崗位職責模板

              隨著社會一步步向前發展,需要使用崗位職責的場合越來越多,制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢?以下是小編精心整理的證券公司客戶經理崗位職責模板,僅供參考,大家一起來看看吧。

            證券公司客戶經理崗位職責模板

            證券公司客戶經理崗位職責模板1

              崗位職責:

              1、在公司授權范圍內做好客戶拓展、客戶服務、業務宣傳、渠道開發等工作,規范完成公司下達的業務指標;

              2、做好客戶的基礎服務和維護工作,整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞;

              3、向客戶推介公司發行或代銷的各類金融產品;

              4、維護所在渠道的銀證協作關系,確保取得良好的品牌宣傳,樹立卓越的市場形象;

              5、有針對性地開發當地市場,為培植新的業務和投資者提供系統支持及有效的措施,使之真正地成為經紀業務的營銷平臺;

              6、配合公司及營業部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動;

              任職要求:

              1、通過證券從業考試;(注:從事證券行業,必須持證上崗)

              2、大專及以上學歷;

              3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情;

              5、具備良好的溝通表達能力和團隊協作精神。

              6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經驗者優先;

              薪酬構成:

              基本薪酬+開戶獎勵+傭金提成+理財產品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產競賽獎勵。

              公司福利:五險一金(轉正員工)。

            證券公司客戶經理崗位職責模板2

              1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作;

              2、負責年度銷售的'預測,目標的制定及分解;

              3、確定銷售部門目標體系和銷售配額;

              4、制定銷售計劃和銷售預算;

              5、負責銷售渠道和客戶的管理。

            證券公司客戶經理崗位職責模板3

              1.開發、維護高凈值的個人客戶,開展各類經紀及產品業務;

              2.持續跟進與服務客戶,了解高端客戶個性化投資需求,參與定制高端客戶資產配置方案;

              3.可自行開展渠道開發,業績突出者可晉升區域總監儲備干部。

            證券公司客戶經理崗位職責模板4

              1、在公司授權范圍內,利用各種資源和渠道發展新客戶,銷售公司發行或代銷的金融理財產品;

              2、根據營業部提供的客戶資源,通過電話與客戶進行良好的溝通,深度挖掘客戶需求,完成銷售業績;

              3、做好現有渠道及客戶的日常維護工作;

              4、根據公司提供的信息資源對客戶提供專業化理財服務;

              5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

            證券公司客戶經理崗位職責模板5

              (1)負責客戶的開發,營銷渠道的維護;

              (2)組織并參與各種營銷活動;

              (3)指導并協助客戶辦理開戶等手續,做好已有客戶的維護工作;

              (4)主動向客戶推廣公司的理財產品和服務,做好金融產品銷售工作。

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