高級理財經理個人簡歷

基本情況

姓名

yjbys

性別

男

出生日期

1983.5.8

民族

漢族

血型

O型

婚姻狀況

已婚

最高學歷

本科

工作年限

7年

政治面貌

群眾

現有職稱

無

戶口所在地

山東省濰坊市

目前所在地

上海市

聯系方式

電子郵箱

求職意向

期望從事職位：高級理財經理

期望工作地點：上海市

自我評價

1、具有扎實的金融學專業知識基礎，熟知金融理財產品及業務拓展方法；

2、有7年金融理財產品推廣經驗，并有三年營銷團隊管理工作經驗，能獨立組建并高效管理團隊；

3、在業內積累了豐富的高端客戶資源和金融行業人脈；

4、了解金融市場業務及各類金融產品，熟悉國內先進的第三方理財公司的團隊管理特點，對理財行業的發展趨勢有一定認識；

5、市場拓展能力好，有很強的客戶需求分析能力，深入溝通能力，為人正直、真誠、謙和。 

工作經歷

2010年7月-2013年4月       ××××股份有限公司

單位性質：合資

所任職位：高級理財經理

工作地點：上海市

職責描述：

1、完成中、高端理財客戶的開發、拓展，發掘客戶需求，為客戶提供專業的理財建議及規劃；

2、迅速組建并有效管理所屬銷售團隊，熟知團隊管理技巧；

3、積極完成有效客戶的.積累、維護及深度開發，提升客戶的忠誠度；

4、能根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議；

5、積累了豐富的理財客戶資源和突出的歷史業績。

2006年6月-2010年6月        ××××集團公司

單位性質：私企

所任職位：理財顧問

工作地點：濰坊市

職責描述：

1、善于利用公司提供的資源，開發新客戶，并對客戶進行回訪；

2、拓展與老客戶的業務，建立和維護客戶關系；

3、能通過電話溝通了解客戶需求, 尋求銷售機會，銷售業績很突出，超額完成任務的經歷很多，能夠把握好金融理財銷售的技巧；

4、鍛煉了敏銳的市場分析能力，客戶服務意識強。

教育背景

2002年9月-2006年6月     山東××大學    金融學專業    本科

主要課程：西方經濟學、財政學、國際經濟學、貨幣銀行學、國際金融管理、證券投資學、保險學、商業銀行業務管理、中央銀行業務、投資銀行理論與實務等。

通過本專業的學習，很全面的掌握了金融學專業知識基礎，熟知證券投資、保險等金融業務，了解國家在金融方面的政策，在校期間各專業成績優異，擅長人際溝通。

培訓經歷

2012年11月-2013年5月       高級金融管理培訓

主要課程：2013年宏觀經濟形勢與政策解讀，投資戰略與投資工具，證券、基金及金融衍生品投資，私募股權投融資，商業模式設計與金融策略等。

通過本次金融管理技能培訓，非常好的開拓的了視野，明晰了經濟形勢與金融策略，掌握了對不同類型基金投資及基金優選配置的技巧，結合風險投資案例分析很好理解了投融資策略，并結交了業內高端成功人士，收獲頗豐。

專業技能

熟知證券、基金等理財業務，擅長金融理財產品推廣。