2017年二級理財規劃師《基礎知識》考點試題

　　導語：理財規劃主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。大家跟著百分網小編一起來看看相關的試題內容吧。

2017年二級理財規劃師《基礎知識》考點試題

　　1理財規劃師對客戶現行財務狀況的分析不包括(　)。

　　A.客戶家庭資產負債表分析

　　B.客戶家庭現金流量表分析

　　C.財務比率分析

　　D.客戶婚姻.子女狀況

　　2持續理財服務不包括(　)。

　　A.定期對理財方案進行評估

　　B.不定期的信息服務

　　C.不定期的方案調整

　　D.定期到客戶單位做收入調查

　　3客戶進行理財規劃的目標通常為財產的保值和增值，下列哪一項規劃的目標更傾向于實現客戶財產的增值(　)。

　　A.現金規劃

　　B.風險管理與保險規劃

　　C.投資規劃

　　D.財產分配與傳承規劃

　　4以下哪一項屬于客戶的財務信息(　)

　　A.客戶下女情況

　　B.客戶收入狀況

　　C.客戶理財目標

　　D.客戶理財需求

　　5下列關于理財規劃步驟正確的是(　)。

　　A.建立客戶關系、收集客戶信息、分析客戶財務狀況、制定理財計劃、實施理財計劃、持續理財服務

　　B.收集客戶信息、建立客戶關系、分析客戶財務狀況、制定理財計劃、實施理財計劃、持續理財服務

　　C.建立客戶關系、收集客戶信息、制定理財計劃、分析客戶財務狀況、實施理財計劃、持續理財服務

　　D.建立客戶關系、分析客戶財務狀況、收集客戶信息、制定理財計劃、實施理財計劃、持續理財服務

　　答案：1-5DDCBA

【二級理財規劃師《基礎知識》考點試題】相關文章：