2016證券從業《發行與承銷》必背干貨

2016證券從業《發行與承銷》必背干貨

　　首次在創業板公開發行股票：

2016證券從業《發行與承銷》必背干貨

　　(1)持續經營3年以上，最近3年不存在重大違法，最近3年不存在公開發行證券;最近1年凈利潤不少于500萬，最近2年持續盈利且凈利潤不少于1000萬;營業收入累計超過5000萬，增長率不低于30%;最近一期末凈資產不少于2000萬;發行后股本總額不少于3000萬;

　　最近2年主營業務和董事等高級人員均沒有發生重大變化

　　(2)對董事等的要求：最近3年內未受到行政處罰，最近1年(12個月)受到證券交易所公開譴責

　　(3)發行人及其控股股東等最近3年內不存在損害投資者合法權益的重大違法行為;或有關違法雖然發生在3年前，但目前仍處于持續狀態的

　　股份有限公司上市：

　　《證券法》：股本總額3000萬;公開發行的股份占總數25%; 4億，公開…10%;近3年無違規;公司股東人數不少于200人

　　交易所：5000萬

　　單位

　　上網資金申購的基本規定：

　　上海：每一申購單位為1000股，超過1000股的必須是1000股的整數倍，但最高不得超過上網發行總量的1‰，且不得超過9999.9萬股。

　　深圳：每一申購單位為500股，超過500股的必須是500股的整數倍

　　當有效申購總量大于蓋茨股票上網發行量時，上交所按照1000股配股1個號的規則

　　配股一般采取網上定價發行的方式，價格區間通常以股權登記日前20個或30個交易日該股二級市場價格的平均值為上限，下限為上限的一定折扣。

　　可轉換公司債券：(轉股價格)(認股權證的行權價格)應不低于募集說明書公告日前20個交易日公司股票交易均價和前一個交易日的均價。

　　可轉換/交換公司債券每張面值100元

　　可交換公司債券交換為每股股份的價格應不低于募集說明書公告日前20個交易日公司股票交易均價和前一個交易日的均價。

　　企業債券每份面值為100元，以1000元為1個認購單位

　　公司債券每張面值100元

　　證券公司債券---公開每份面值100元

　　---定向每份面值50萬，每一合格投資者認購的債券不得低于面值100萬

　　詢價對象的資格：

　　(1)最近12個月無重大違法;自去除之日已滿12個月

　　(2)如果是信托投資公司應該登記已滿2年，注資不低于4億，最近12個月有活躍記錄;如果是財務公司成立2年以上，注資不低于3億，最近12個月有活躍記錄

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