2015基金從業考試《基金銷售基礎知識》筆記

　　基金的市場營銷

2015基金從業考試《基金銷售基礎知識》筆記

　　基金市場營銷的特征：服務性、專業性、持續性

　　基金市場營銷的意義：

　　實現公司經營目標

　　推進投資者教育工作

　　建議良好投資者關系

　　提升公司品牌形象

　　基金市場營銷的主要內容：

　　目標市場與投資者的確定

　　營銷環境的分析

　　營銷組合的設計

　　基金營銷的管理

　　營銷組合四大要素：產品、費率、渠道、促銷

　　基金營銷的過程管理：營銷目標的確立、營銷策略方案的制訂、營銷計劃實施過程管理

　　投資者的風險收益特征分類及相對應的產品選擇：

　　積極型：股票型基金

　　穩健型：混合型基金、債券型基金

　　保守型：貨幣型基金、保本型基金

　　基金的銷售渠道：銀行、保險公司、獨立的投資顧問、直銷、網上交易和基金超市

　　我國的基金銷售渠道：銀行、證券公司、基金管理公司直銷中心、網上交易、交易所交易系統平臺、證券咨詢機構、專業基金銷售公司

　　基金的促銷手段：人員推銷、營業推廣、廣告促銷、公共關系、持續營銷

　　基金銷售中客戶服務的內容：投資咨詢、基金資訊、投資跟蹤、互動交流、受理投訴、投資者查詢

　　基金銷售中客戶服務方式：電話、郵寄、自動傳真、電子信箱、手機短信、一對一專人服務、網絡、媒體和宣傳手冊的應用、講座、推介會和座談會

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