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咨詢師咨詢概論知識點總結歸納
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企業投資項目備案咨詢
1.企業投資項目備案制
2.備案的主要內容：①項目法人基本信息(股權結構、經營范圍、單位名稱、聯系人及聯系方式等);②項目名稱、項目性質、建設地點、建設規模、主要建設內容及技術標準，或生產工藝方案及技術來源;③項目實施進度計劃;④投資估算、資金籌措方案及落實情況;⑤勞動用工、安全生產等情況;⑥擬建項目對區域經濟、社會發展的影響;⑦與區域規劃、專項規劃等相關規劃的銜接情況;⑧資源開發、行業準入等資質證明材料，以及其他有關專業性材料。
資本金注入項目可行性研究報告的編寫
采用資本金注入方式進行投資建設的政府投資項目，往往投資規模較大，可行性研究報告的編寫內容要求較為復雜，應注重多投資主體之間的關系的研究。
這類項目的可行性研究報告應包括以下內容：
(1)項目概況(2)可行性研究的主要依據(3)項目需求及目標分析(4)項目建設選址(5)項目建設方案(6)外部配套條件(7)項目實施方案(含實施進度計劃、項目法人組建方案、招標方案、實施代建制方案等)(8)資源開發與綜合利用方案(9)土地利用與移民安置方案(10)環境影響評價(11)投資估算(12)資金籌措方案(13)財務分析(14)經濟影響分析(15)社會影響分析(16)風險分析(17)結論和建議。
政府財政貼息
(1)含義 國家財政資金運用財政貼息方式補助給企業的，財政只代為支付部分(特殊情況下也可是全部)貸款利息，而由項目公司負責貸款本金和其余利息的償還。財政貼息是政府政策性金融的重要工具，是彌補項目公司還貸能力缺陷，實現國家產業政策重要手段。
(2)目的 有效帶動和擴大銀行信貸融資規模，引導社會投資活動。對高新技術產業化、重大裝備國產化及一些經營性基礎設施項目，可以最大限度地帶動和引導銀行貸款和社會投資。
(3)政府財政貼息與政府投資補助的比較
(3)政府財政貼息的適用范圍：①公益性和公共基礎設施投資項目;②保護和改善生態環境的投資項目;③促進欠發達地區的經濟和社會發展的投資項目;④推進科技進步和高新技術產業化的投資項目;⑤符合國家有關規定的其他項目。
政府投資補助的含義
政府投資補助是為了保證現金流量不足或沒有現金流量的具有公益性特征的公共基礎設施項目能夠采取市場化的方式進行運作，通過投資補助，提高其財務生存能力，以吸引企業參與這類項目的投資建設，拓展資金來源渠道，提升為社會提供公共產品的規模、質量和效率。其中，中央政府提供的投資補助，包括向符合條件的企業和地方政府投資項目給予的投資資金補助。
(2)政府投資補助的特點：①具有公益性特征，或者存在全部或部分市場失靈特征;②具有經營性特征，可以由企業采用市場化方式進行運作;③有一定經濟收入但收入不足以彌補全部建設和運營成本;④政府通過投資補助的方式投入部分資金后，具備吸引企業資本進行投資建設的條件;⑤采用企業化運作比完全由政府投資建設更有效率，能夠有效拓展融資渠道;⑥政府投入的資金具有無償性。
(3)政府投資補助的適用范圍：①能夠推進科技進步和高新技術產業化，及對經濟結構調整有重要帶動和引導作用的產業化項目;②農業綜合開發資助農業發展的項目;③科技型創業投資項目;④政府支持的中小企業創業投資項目;⑤政府鼓勵的風險投資項目;⑥具有經營性質的科研開發項目;⑦國家鼓勵發展的能源交通、農林水利、市政工程等公益性和公共基礎設施投資項目;⑧保護和改善生態環境的投資項目;⑨促進欠發達地區的經濟和社會發展的投資項目;⑩符合國家有關規定的其他項目。
外國政府和國際金融組織貸款
(1)外國政府貸款：又稱雙邊貸款，是發達國家在雙邊財政合作的框架下，向發展中國家或地區提供的援助性長期優惠貸款，具有政府間開發援助的性質。
外國政府貸款一般有純軟貸款和混合貸款、特種貸款、促進性貸款等方式。
(2)國際金融組織貸款：又稱多邊貸款，旨在促進發展中國家經濟社會發展，有別于國外商業銀行借款。
目前向我國提供多邊貸款的國際金融組織主要有世界銀行(WB)、國際農業發展基金組織(IFAD)和亞洲開發銀行(ADB)以及提供政府信貸的國際貨幣基金組織(IMF)。
(3)我國使用政府外債項目的種類
我國對使用政府外債項目按轉貸類型劃分為三類：
① 地方財政作為項目借款人，并承擔償還責任;
② 項目單位作為借款人，并承擔償還責任，地方財政提供還款擔保;
③ 項目單位作為借款人，并承擔償還責任，轉貸銀行作為對外最終還款人，地方財政既不作為借款人，也不提供擔保。
政策研究咨詢的含義和內容
1.含義 工程咨詢中的政策咨詢業務是指在工程咨詢評估或專題研究工作的基礎上，經過進一步總結提煉，就某些較為宏觀或有關行業、領域帶有普遍性的問題為政府決策部門提供涉及政策制定、實施、效果分析以及政策調整等方面的意見和建議。
2.內容 工程咨詢的政策咨詢研究可以包括兩個層次：
(1)由工程咨詢評估主業延伸而來或密切相關的，涉及各具體行業生產力布局、行業發展規劃、產業組織、建設原則等方面的政策咨詢研究。
(2)國家投資建設領域的宏觀性、戰略性以及一些熱點、難點問題，區域經濟發展、經濟結構和產業結構調整等涉及的重要宏觀政策的咨詢研究。
初步可行性研究 1.概念 對機會研究所選擇的項目進行進一步的分析論證。
2.目的 判別項目投資的必要性和可能性，初步判斷設想的項目是否有生命力，并提出是否需要進一步開展項目可行性研究的結論。
3.范圍 不是所有的項目都需要進行初步可行性研究。對投資機會研究所選擇的較大或較復雜的項目，如果所掌握的基礎數據對項目目標的可實現性的判斷仍感不足時，應進行初步可行性研究，以避免直接進行詳細可行性研究時花費較多、費時較長，而最終又判定項目不可行時所造成的損失。
4.內容 初步可行性研究的內容與詳細可行性研究基本相同，但深度較淺。主要包括：項目目標及功能定位、市場需求研究、項目建設地點選擇、項目方案構思、項目建設方案初步論證。
工程咨詢成果質量評價制度
質量評價的范圍：工程咨詢單位接受客戶委托提供的各類工程咨詢服務成果均應實行質量評價制度。
評價的層次：工作階段性評價、成果完成后的評價、項目實施結果評價。
評價的組織實施：工作階段性評價由工程咨詢單位有關負責人和質量管理負責部門自行組織實施;成果完成后的評價應由提供咨詢服務的工程咨詢單位的質量管理負責人或部門負責組織，約請委托單位的代表共同評價，并簽署評價結淪;項目實施結果評價由工程咨詢單位會同委托單位或運營單位負責人共同進行。
評價結果的應用：評價結論應作為對已完成服務階段的內部驗收依據。
咨詢成果質量評價的等級：優秀、良好、合格、不合格。
工業建設項目可行性研究報告質量評價的目標：符合法律和政策、市場調查分析、多方案比選、經濟分析、風險分析、生態環境論證等。
承攬國際咨詢業務應注意的特點：
1. 國際業務一般都采用競爭性方式采購咨詢合同，競爭相當激烈。并且，國外項目必須采用國際標準或所在國標準進行設計。
2. 國際業務必須適應客戶所在國建設程序的規定和有關政策法規等要求。如發展中國家注重技術轉讓，通常要求外國咨詢公司雇傭當地專業人員;在本國的工程咨詢有能力承擔項目時，外國咨詢服務一般僅限于技術較為復雜的或規模較大的項目。
3. 外國客戶在語言、文化、地理條件和習俗等方面與國內不同，在執行項目過程中與客戶的關系和國內有很大差別，增加了國際工程咨詢的難度。
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