2017的第一場雪的作文
2015年x月x日，國務院總理李克強所作的政府工作報告提出了2015年經濟社會發展的總體目標及政府工作總體部署。
報告著重強調了鐵路投資保持在8000億元以上、推動鐵路等裝備走向世界、使交通成為發展的先行官、鼓勵民間投資等工作部署。
瑞銀證券指出，政府計劃在未來一年加快許多重要領域的改革步伐，尤其是有利于促進經濟增長的和金融領域的改革。后者包括建立存款保險制度、啟動“深港通”試點和實施股票發行注冊制改革。
相比之下，政府在財稅、國有企業和土地改革方面的態度似乎相對謹慎。
如何解讀政府工作報告背后隱藏的市場機會? 本報綜合各家投資機構觀點，機會集中在三大領域。
布局“工業互聯網”
總理在報告中提到，制造業是我國的優勢產業，要實施“中國制造2025”，加快從制造大國轉向制造強國。推動傳統產業技術改造，化解過剩產能，支持企業兼并重組，促進工業化和信息化深度融合。要實施高端裝備，信息網絡，集成電路，新能源，新材料，生物醫藥，航空發動機，燃氣輪機等重大項目，把一批新興產業培育成主導產業。制定“互聯網+”行動計劃，推動移動互聯網，云計算，大數據，物聯網等與現代制造業結合，促進電子商務，工業互聯網與互聯網金融健康發展，引導互聯網企業拓展國際市場。總理提到國家已設立400億元新興產業創業投資引導基金，為產業創新加油助力。
券商建議可從以下三主線布局“工業4.0”：一是工業機器人系統集成商借助本土多種優勢將快速增長，如掌握核心技術并能跨領域發展的系統集成企業。二是在國家和產業資本大力支持下，核心零部件國產化有望超預期，看好已掌握相關零部件核心技術的企業。三是可關注有估值優勢并且通過國內外合作或通過自身在工控領域的積累，計劃進入機器人領域的相關上市公司。
北京高華證券指出，工廠自動化正在蓬勃發展，預計到2018年工業機器人的銷售將增長三倍。隨著中國企業競相提高生產率，其對工廠自動化的依賴程度日益增加，這得益于三大主要動力：勞動力下降，工業機器人的投資回報期具有吸引力和政府支持力度高。高華證券認為目前與1978年的日本類似，中國即將進入像日本之前一樣機器人銷售強勁增長的12年“黃金時期”。
中國企業如何從全球四大企業分一杯羹?
由于四大全球企業(ABB、庫卡、發那科、安川電機)主要占據了高端零部件以及汽車和汽車零部件機器人技術市場，中國企業可在進入門檻較低的零部件生產和系統集成(特別是電子元器件)領域搶奪機會。北京高華建議從中國企業與全球同業競爭的主要戰略找機會： 第一增強系統集成能力，從而推動市場份額;第二通過創新為進入主要零部件市場鋪路;第三專注于低成本生產制造業務。
環保領域重點關注
李克強指出，打好節能減排和環境治理攻堅戰。環境污染是民生之患、民心之痛，要鐵腕治理。今年，二氧化碳排放強度要降低3.1%以上，化學需氧量、氨氮排放都要減少2%左右，二氧化硫、氮氧化物排放要分別減少3%左右和5%左右。深入實施大氣污染防治行動計劃，實行區域聯防聯控，推動燃煤電廠超低排放改造，促進重點區域煤炭消費零增長。推廣新能源汽車，治理機動車尾氣，提高油品標準和質量，在重點區域內重點城市全面供應國五標準車用汽柴油。
環保產業無疑是獲得最多券商推薦的板塊。因為近期召開的地方兩會也已明確，大氣污染治理、水污染治理、土壤污染治理等環境治理依然是多省市今年的重點工作之一，環保問題也一直是全國兩會的重要議題。
國海證券研究指出，中國燃煤量超過世界上其他國家總和，燃煤和燃油存在“消耗量大”“相對低質”“前端缺少清潔”“末端排放缺乏控制”的問題;柴油車上路高峰在晚上零點，柴油車排放了80%的機動車污染，大多數柴油車的排放設備造假，全天的污染高峰出現在柴油車上路高峰零點;東部煤炭燃燒量大，是東部霧霾嚴重的重要原因;煤電之外的工業企業是重要污染源;政府執法力度不夠，新環保部長上臺，有望加強環保執法。
國海證券看好廢氣治理、環保監測、執法力度加大給環保行業帶來的機會，看好可減少油氣消耗及汽車尾氣排放的新能源汽車，也看好可減少東部煤炭消耗量、有效控制東部霧霾的特高壓，還看好裝機增速快的光伏等清潔能源。
除一帶一路、京津冀協同發展、長江經濟帶建設等熱門話題，環保、清潔能源受民心所向和新一屆政府的關注，同時已經具有一定規模的產業基礎，有望成為改革下的重點投資板塊。
環保、尤其是大氣環保，水電、沿海核電、分布式光伏、特高壓有望成為重點投資行業，國海證券建議整體加大環保、清潔能源、特高壓板塊配置。
新能源產業將發力
新能源產業也是各家券商重點推薦的產業之一。
太平洋證券認為，霧霾話題全面利好新能源各子行業。
其中發電端包括光伏、風電、核電行業;電力輸送方面有特高壓、儲能等行業;用電端則有新能源汽車、節能減排等。
光伏將是非化石能源中裝機增速最快的。核電重啟再次成為熱點。根據國家能源局規劃，到2020年，光伏將會是非化石能源中裝機容量、增速最快的。
光伏裝機達到1億千瓦左右，光伏發電與電網銷售電價相當。風電裝機達到2億千瓦，風電與煤電上網電價相當。力爭常規水電裝機達到3.5億千瓦左右。核電因其無污染、經濟、可靠、能量密度高成為新能源追捧對象，能源局規劃到2020年核電裝機目標為5800萬千瓦。
大力發展特高壓，大容量、遠距離輸電，減少東中部煤炭消耗，減輕霧霾。
能源的儲存與分配帶來儲能新興行業的崛起。能源資源和能源需求的不平衡，帶來了對特高壓的需求。發展特高壓有利于能源資源在更大范圍優化配置，有利于促進風能和太陽能等清潔能源大規模開發和利用。特高壓電網的建成投運，為大型煤電、大型水電、先進核電接入系統提供了條件，使水火互濟、跨流域調節、多種能源相互補充成為可能。
新能源汽車方面，截止到2014年年底，全國有70個城市出臺了新能源汽車推廣應用配套政策措施。在政策的推動下，行業前景可觀，按新能源汽車發展目標，2015年我國純電動汽車和插電式混合動力汽車累計產銷量爭取達到50萬輛，到2020年超過500萬輛。今年以來，新能源汽車政策加碼不斷，2月16日，科技部發布了國家推動新能源汽車實施方案征求意見稿，規定到2020年建立起完善的電動汽車動力系統科技體系和產業鏈，近期，有傳聞北京市政府正在醞釀對新能源汽車免收過路費和停車費，政策催化不斷。此外，2015年為“十二五”最后一年，在考核壓力下，新能源汽車銷量有望放量。太平洋證券建議關注新能源汽車的整車制造、動力電池、充電樁相關彈性較大板塊。
不過目前新能源還無法替代傳統能源，節能減排任務艱巨。太平洋證券還建議關注節能服務領域;工業4.0以信息化帶動工業化，新一輪工業革命相關板塊。
此外，央行宣布下調貸款和存款基準利率利好以光伏為代表的高負債率公司+以新能源汽車中動力電池為代表的需求擴張的公司。光伏行業負債率普遍比較高，一個項目超過七成資金是銀行貸款屬于比較正常的現象，而且光伏企業負債大多為5年以上的長期貸款。貸款利率的下降會降低光伏電站運營商的財務成本，從而較大幅度提高光伏電站的收益率。根據同花順數據，利率下降0.4個百分點，光伏電站項目內部收益率提高1個百分點左右。直接利好光伏電站運營商，其景氣度提高將向EPC以及中上游產業鏈傳導。
政策+技術的雙重推動下，我國新能源汽車迎來高速發展，相應地，對動力電池需求火爆，降息還有助于相關產業鏈企業得到更多的資金貸款支持，為需求擴張帶來的產能增加做充足準備。
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