證券客戶經理工作崗位職責

時間：2025-12-03 05:38:46 崗位職責我要投稿

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證券客戶經理工作崗位職責

　　在不斷進步的時代，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的證券客戶經理工作崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

證券客戶經理工作崗位職責

證券客戶經理工作崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、在公司授權范圍內做好客戶拓展、客戶服務、業務宣傳、渠道開發等工作，規范完成公司下達的業務指標;

　　2、做好客戶的基礎服務和維護工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞;

　　3、向客戶推介公司發行或代銷的各類金融產品;

　　4、維護所在渠道的銀證協作關系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象;

　　5、有針對性地開發當地市場，為培植新的'業務和投資者提供系統支持及有效的措施，使之真正地成為經紀業務的營銷平臺;

　　6、配合公司及營業部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動;

　　任職要求：

　　1、通過證券從業考試;(注：從事證券行業，必須持證上崗)

　　2、大專及以上學歷;

　　3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情;

　　5、具備良好的溝通表達能力和團隊協作精神。

　　6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經驗者優先;

　　薪酬構成：

　　基本薪酬+開戶獎勵+傭金提成+理財產品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產競賽獎勵。

　　公司福利：五險一金(轉正員工)。

證券客戶經理工作崗位職責2

　　1、維護所在渠道的銀證協作關系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的'市場形象;

　　2、有針對性地開發當地市場，為培植新的業務和投資者提供系統支持及有效的措施，使之真正地成為經紀業務的營銷平臺;

　　3、配合公司及營業部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動;

證券客戶經理工作崗位職責3

　　崗位職責：

　　1. 開發、維護高凈值的個人客戶，開展各類經紀及產品業務;

　　2. 持續跟進與服務客戶，了解高端客戶個性化投資需求，參與定制高端客戶資產配置方案;

　　3. 可自行開展渠道開發，業績突出者可晉升區域總監儲備干部。

　　任職要求：

　　1. 18至35周歲，有客戶資源、面試表現優秀者可適當放寬年齡要求;

　　2. 大專(含)及以上學歷，金融、經濟、數學、統計、財務、市場營銷等專業，面試表現優秀者可適當放寬學歷要求;

　　3. 具備良好的溝通及表達能力、出色的學習能力，能以服務客戶為本，具備一定的抗壓能力，渴望高薪;

　　4. 具有較強的團隊意識，能夠按時、高質量地完成團隊分配的'工作;

　　5. 具有一定的客戶資源和渠道資源者優先錄用;

　　6. 具備銀行、信托、證券、基金管理公司、保險等金融行業內相關工作或實習經驗者優先錄用;

　　7. 具備證券從業資格者優先錄用;無證券從業資格，經面試合格后先獲得從業資格后錄用。

證券客戶經理工作崗位職責4

　　崗位職責：

　　(1) 負責客戶的開發，營銷渠道的維護;

　　(2) 組織并參與各種營銷活動;

　　(3) 指導并協助客戶辦理開戶等手續，做好已有客戶的'維護工作;

　　(4) 主動向客戶推廣公司的理財產品和服務，做好金融產品銷售工作。

　　崗位要求：

　　(1)國家教育部認可的大專(含大專)以上學歷、年齡20-40周歲;

　　(2)對客戶開發、服務具有深刻理解;

　　(3)熱愛金融事業，能很快接受新事物，具有良好的溝通、協調、分析能力，善于與他人合作;

　　(4)為人正直、誠信、精神面貌佳，有挑戰的決心;

　　(5)具有證券從業資格者優先，具有銀行、證券、期貨、基金投資經驗者優先;

　　(6)有客戶資源者優先。

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